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作者：蒋校长来源公众号：蒋校长
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华为非常非常危险。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
7月16号，台积电正式宣布，自2020年9月14日之后，台积电将不再继续给华为供货芯片。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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台积电的断供，把已至悬崖之边的华为又狠狠的往后推了一下，再往后一步，就是粉身碎骨的万丈深渊。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
台积电的断供，意味着华为最重要的消费者业务面临“无芯可用”的绝境。而根据华为公布的2020年上半年度销售业绩报告显示，华为的消费者服务收入为2558亿元，占总营收的56%。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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失去台积电的芯片。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
这意味着华为的旗舰手机会迅速休克，至少落后于苹果和高通系产品一代，1-2年内掉出全球手机榜单前三。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
这意味着华为的“梯度机型战略”迅速瓦解（比如今年中端机的芯片用的是去年旗舰机的芯片），全球安卓机市场20%的份额必定失守。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
更意味着营收的锐减，每年1317亿的研发费用无力负担，华为的全线技术优势就此停滞不前甚至流失人才。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
“你华为不是牛么，你华为的5G不是全球领先么，那我就收了你的钱袋子，没有资金，我看你怎么玩儿！”0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
釜底抽薪，这就是美国的策略。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
我从来不是一个悲观主义者，但这一次，华为真的是到了生死关头了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
不能再只提“除了胜利我们无路可走“和“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚“这样的话了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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生死关头，我们当然需要背水一战的决绝信念，但我们更需要的，是破局的方法。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
华为怎么办？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
两条路。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
第一条路，寻找台积电的替代品，和三星合作。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
三星和台积电，是全球唯二拥有7nm成熟代工能力的工厂。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
但这条路希望依旧很渺茫。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
一方面，三星也有自己的手机品牌，在国际市场上和华为正面为敌，一旦华为倒下让出20%的安卓机市场，那么三星就是最大的受益者，完全没必要急于挣眼前的芯片代工这点小钱。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
另一方面，美国绝不会坐视华为和三星联手，台积电已经屈服了，三星面对美国的制裁也扛不住。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
三星绝不会成为华为真正可以依仗的伙伴。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
所以只有第二条路，依靠中芯国际，或者说，等待中芯国际。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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中芯国际和台积电差了有多远？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
今年第二季度的全球芯片代工市场中，台积电的市场份额高达51.6%，其中超过八成都是28nm制程以下的高端芯片，7nm制程的芯片更是高达18.6%，0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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刚刚已经说了，全球有能力生产7nm以下制程的代工厂，只有三星和台积电两家，而台积电在这个制程内的市场份额几乎达到了100%。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
是的，你没有看错，就是100%。三星的7nm制程芯片产能较低，仅仅够满足三星手机的需求，而台积电的良产率更高、生产周期也更短，因此实现了对代工市场的全垄断。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
垄断就意味着绝对的定价权，绝对的高利润。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
今年第二季度，台积电的毛利率高达53%，飙出历史新高。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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而丰厚的利润更为技术的进一步升级打下扎实的基础。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
台积电已经对外公布，5nm制程芯片已具备量产条件，将在今年第四季度量产。3nm制程芯片将在2021年上半年风险量产，2022年下半年量产。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
台积电的代工实力，就是全球手机“军备竞赛”最大的技术保障，只要量产芯片的技术水准还能提高，旗舰机对性能的极致追求就永远不会停下来。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而这场竞赛，在一年之后都将和华为无关了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
因为中芯国际，还在14nm制程上挣扎。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
首先是技术上的差距，最大的短板在于光刻机。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
在生产高端芯片所必须的光刻机上，中芯国际落后了台积电至少2代以上，2018年中芯国际向荷兰ASML（世界最顶级的光刻机厂家）下的单，在美国的阻挠下现在还没有拿到，缺乏顶级光刻机，直接导致中芯国际14nm制程芯片的代工能力落后于台积电1-2代。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
2019年，中芯国际在14nm制程芯片上的收入，只占总营收的0.29%。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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另一个原因，则是中芯国际自身的资金问题。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
芯片代工非常依赖于规模生产，只有规模上去了，才能将平均成本降下来，但“上规模”扩大产线本身就意味着短期内巨大的资本开支。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而在技术上的追赶更需要巨大的研发投入，中芯国际每年的研发投入高达22%（台积电不到10%），但即便如此，中芯国际仍然多次被爆出员工待遇不高人才流失严重。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
要扩大规模，要技术投入，要留住人才，中芯国际恨不得把一分钱掰成八瓣花。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
2019年，中芯国际的收入是台积电的10%，但净利润则只有台积电的1.6%，扣除非经常性损益后，归属母公司股东的净利润为-5.2亿元。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
28nm产线还在亏钱，14nm产线盈利遥遥无期，7nm产线是华为必不可少的刚需，最新的麒麟1020对芯片的需求已经达到了5nm制程......0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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▲ 网传因为芯片1020供应量紧张，mate40系列的全球出货量只有800万部0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
总之一句话，中芯国际难啊。自己尚且举步维艰的中芯国际，短期之内，又如何能帮华为解困呢？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
退一万步说，即便中芯国际在年内将14nm制程芯片的工艺和产能彻底攻克，即质量和产量完全达到此前台积电的供货能力，又能帮到华为多少呢？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
华为现在的中端机王牌nova系列已经用上了7nm制程的麒麟985（麒麟980芯片的改良版），14nm制程，相当于麒麟960（16nm制程），那是4年前旗舰机的水平了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
千元以下的低端机没问题，但再往上的旗舰机甚至中端机，绝对离不开7nm制程。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
所以，华为目前的策略就是，大量囤货。在台积电彻底断供之前，吃下更多的芯片库存。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
据华为的财报数据显示，2019年、2020年第一季度，华为的存货持续大幅攀升，2019年增幅超过73.5%，2020年第一季度又增加12.6%。截止到2020年第一季度末，华为的库存已经高达1882.47亿元。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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而这，几乎是华为能买下的库存极限了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
不是没有钱，而是买不到货。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
在断供之前，华为曾经利用120天缓冲期内紧急向台积电下了大量的7nm、5nm订单。台积电的产能已达到饱和状态（华为订单约占台积电总订单量的14%），并且这些订单全都要在9月15日之前交付，根本无力再吃下华为更多的订单了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而随着华为5G产品的大规模出货，相关人士预测，华为的芯片库存或许只能挺到2021年第一季度。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
也就是说，最快是今年秋天Mate 40系列，最慢是明年春天的P50系列，它们就将成为华为旗舰机型的绝唱。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而中芯国际的7nm制程芯片，还需要多久才能顶上？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
14nm在18年年中就开始试产，到现在两年过去了，华为仍然没有用上。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
目前还没官方资料公布中芯在7nm制程芯片上的量产时间节点，网上的传言是在今年第四季度试产，而何时做到量产，产能和良品率何时能跟上，依旧无法给出准确时间。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
即便我们已经举国之力支持，但这至少也是两年之后了。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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▲ 国家注资，加快对中芯国际14nm及以下先进节点的研发和量产支持0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
也就是说，如果华为选择了中芯国际，那么在2022年旗舰机上用到的芯片，仍然是2018年麒麟980的水平，而那时的苹果，已经用上了台积电的5nm制程甚至是3nm制程的芯片。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而华为面临的真正问题，不是这几年的落后。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
落后3-5年，没问题，我们能等能挺，中国被美国全方位压制几十年，我们不也挨过来了么。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
但关键在于，在芯片上失去这3-5年，会导致华为市场和利润的全面萎缩，没有利润做支持，研发投入受限，技术水平停滞。在高端科技赛道上，三五年的落后很可能就意味着被对手压的永世不能翻身，甚至是退出市场。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
我们必须要以实际行动帮助华为活下去。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
因为，只要活着，只要挺住，就有希望。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
当旗舰机的技术和性能远远落后之后，华为在海外市场的消费者业务会快速萎缩，国内市场能否及时顶上保障营收，这对华为至关重要。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
在同等价格、同等产品力的情况下，我们能不能用自己的实际行动支持华为？0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
在入门机甚至中端机上尽量选择华为，在对芯片要求不高的耳机、智能手表、智能电视上尽量选择华为，这都是在为华为输血，这都是在帮华为还有中芯国际活下去。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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消费者在同等竞争力的产品中选择华为，华为自然也要投桃报李。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
更有力度的价格，将入门机甚至中端机的价格价格进一步下探；0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
提供更有诚意更具性价比的数码产品、智能家电产品；0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
做更好的售后服务，比如第一批应用中芯生产的7nm制程芯片的手机，延保2年，出现质量问题只换不修等等。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
消费者们力挺华为，华为也必不能辜负消费者，它必须要在其它方面做到极致，让消费者继续信任他，选择他。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
这一切的一切，都是为了争取时间啊！0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
如果华为倒下了，尝到甜头的美国就会开始对有威胁的中国企业展开更加疯狂的绞杀，中国企业的日子将更加艰难。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
而一旦华为守住，那么我们将极大的瓦解美国的信心，更能顺势拿下芯片制造这一科技高点。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
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守住华为，就是守住中美科技之战的前沿阵地，最惨烈的战斗已经打响。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net
前线战士死战为国，后勤保障不容有失。0rb美文阅读网https://www.Haoz.net