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作者： 虚声
来源微信公众号：虚声
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受疫情影响，绝大部分股票封死跌停板，堪比2015年的股灾和2016年的熔断。几万亿市值被蒸发。——又到了关灯吃面的时间。
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其实早在春节假期，A50指数已经大跌，现在不过是传导到大A罢了。对于投资者来说，看着纸面财富以肉眼可见的速度缩水，个中滋味其实很不好受。但这个时候，已经没有股灾时的惶恐。因为现在处于病毒爆发期，疫情保卫战如火如荼；大家更关心的是生命安全系数，而不是纸面财富起伏。为打赢这场疫情保卫战，为支援武汉核心战场，各界众志成城。就连军方也已经全面介入：军方医疗队全面进入武汉，军方承担武汉生活物资配送供应任务。
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军方介入此次疫情保卫战核心战场武汉，对全国所有人来说都是一针强心剂。大家不用再担忧武汉红十字会同志们的巨婴式矫情，不用担心各级官僚惰性的影响。每当关键时刻，这支号称人们子弟兵的队伍都是最可靠的群体。不论是国内战争还是国外战争，不论是九八年抗洪还是汶川救灾，他们总是走在最前线，从来不会让人失望。有了他们的参与，武汉战场相信很快就会捷报频传。尽管如此，继疫情保卫战之后，随之而来的就是经济保卫战。因为经济才是一切的核心，重中之重。大历史周期看：所谓战争，不论是对拿枪的敌人，还是对不拿枪的敌人，最终目的都是清除发展经济的障碍。所谓人类文明进程，某种意义上说就是一部发展经济史。武汉疫情前期公布不及时，很大原因，其一是不了解病毒传播链条，其二是担心经济发展，结果因为芝麻丢了西瓜。但是现在，差不多到了讨论经济保卫战时候了，否则会再丢掉冬瓜。我知道很多人对战争的理解过于片面，是一城一地之得失。其实不是那么回事，战争自古以来就是牵一发而动全身。对于战争，关键在于冷静认知，而不是惶恐或盲目乐观。答案很简单：疫情战争和金融市场之间，还有一个关键性桥梁，叫社会经济。金融市场依附于社会经济，也是社会经济的主要晴雨表之一。严格来说，疫情保卫战不会太长久，不会比非典持续时间更长，这是大概率事件。这几日新增加病例，多半是武汉封城时的潜伏者爆发、以及春节期间传染的潜伏者。全国性的管控，大约是从春节之后开始的。
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按潜伏周期为14天算，到正月十六，潜伏者基本可以显现出来，这大致就是拐点。然后再有一到两个月的善后时间，基本就能解决问题。拐点到来之后，跨省客运会慢慢恢复。个人认为经济保卫战即将打响。要理解这一层，就必须弄明白战争链条。主流认知中，现在基本可以判断为蝙蝠，或直接传播，或通过中间宿主传给人类，并在人群中传播。——大部分证据都指向这个情况。也有少部分声音认为，帝国主义亡我之心不死，这次是生化战争。——忧患意识可嘉，但没有客观证据，都是猜测。疫情严重的城市（如武汉、黄冈）封城，阻挡二次传播。对患者和疑似患者隔离医治，对出现患者的小区进行封锁隔离。——这些策略对阻断病毒传播行之有效，对打赢这场病毒保卫战行之有效；但同时也是七伤拳，对社会经济是沉重的打击。
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此次为疫情保卫战，实际上是以暂时牺牲社会经济脉络为代价。往年初六到十六这段时间，都是返程高峰，路上都是喧响的人群。现在的乡村，村头大喇叭响不停。乡亲们不能走亲访友去拜年，不能聚会喝酒，更无法返城务工赚钱，在一起吹牛都要小心翼翼。时间仿佛静止了，大家回到无事可干的日子。只要身在其中，就能很轻易地感受到清闲的愉悦（可以心安理得打麻将）和赚不到钱的无奈。现在的城市，犹如午夜的大街，人烟稀少。餐馆、旅社、影院、KTV基本关着门，只有大药房与蔬菜水果超市正常营业，有戴着口罩的人影进出，回避着空气中可能飘来的病毒。高铁站门可罗雀，就连出租车都没有几辆，巡视的民警同志戴着眼镜和口罩。往常拥挤的高铁上，不论是省内线路还是京沪大动脉，现在都有很多空位，甚至可以躺着睡。这在往常是不可想象的。原本拥挤如春运的地铁，也只有稀稀落落的几个人。大家彼此警惕着坐在某个角落，尽最大努力和其他人保持距离，到站之后赶紧逃离。
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所有进出站都要量体温，一路测量N多次。坐上车就要填写旅历表，便于追踪。看见检测人员严阵以待，仿佛去了白袍沙特。
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所有这种陌生人接触的公共场所用一句话总结：弥漫着一种井然有序的不安。从好的一面看，社会组织成熟，人民素质可以保持社会秩序的正常运行。从不好的一面看，现阶段的人们非常忌惮病毒，心理上有一种深深的戒备，无法正常交流。而且这种戒备会在病毒消失之后持续一段时间。社会经济的本质是交流。当交流者保留着对彼此的警惕，那就意味着一种断裂。这种断裂意味着生产和消费的断裂，但债务和税收并没有断裂。那些没开业的老板，都可能要交房租水电，负担工人工资和税收。
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很多中小企业靠负债经营，一旦运营中断，就可能搞不下去。每个企业倒下，都意味着很多工人失业。这些都是站在代价。因此战争的链条永远不是孤立的，而是链接社会的各个方面。不论是对看得见的敌人还是看不见的敌人，都会暂时性地牺牲社会经济。所以《孙子兵法》开篇就说：什么是国之大事？就是说社会的脉络（经）通达（济）那些事。那么这次疫情对经济究竟有什么影响？目前有专家说不会有什么影响。当然专家的话也得分两头看，比方说此次疫情，也有专家说不会人传人，这是李鬼型专家；像钟南山这样的专家才是真李逵。说没什么影响的专家究竟是李鬼还是李逵，还是得分析对比才知道。2002年11月26日，第一例非典病例发生在广东佛山。2003年1月份，在广东先后出现11个病例。2003年3月，香港大学和美国疾控中心，从病人样本中分离了SARS病毒样本；4月16日，世界卫生组织在日内瓦宣布，经过现代版科赫法则检验，已经确认了萨斯的致病原：那是冠状病毒的一个变种。2003年5月21日，最后一例SARS病人出院，在整个疫情周期中，中国感染5328人，死亡349人。全球感染8273人，死亡775人。非典前后持续半年时间。但是SARS病毒用4个月才传染一千例，也正是从4月开始全面出台防控“非典”疫情的政策。也就是说在2003年第一季度，社会反应不大，到第二季度才真正动员起来。那时候我上高中，临近高考，高一和高二放假，高三在封闭环境中备考。课间不停地消毒，整个教室充满怪怪的味道。因此2003年非典对经济的影响主要体现在第二季度。
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非典疫情爆发期的经济增长受到明显拖累。第二季度GDP增速从一季度的+11.1%下降到+9.1%（第三次经济普查后数据），降低了2个点。但下行持续时间较短，总体未改变上行趋势。此次2019-nCoV病毒，传播速度比SARS病毒快，社会防控时间比较早。因此2019-nCoV病毒对经济的影响会集中体现在2020年第一季度，尤其是1月份和2月份的数据，会变得很难看。当然这是病毒保卫战付出的短期代价。2003年，中国GDP为13.74万亿人民币（1.66万亿美元，占世界GDP38.9万亿的4.27%，占美国GDP11.46万亿的14.9%），排在美国、日本、英国、德国、法国之后，位居世界第6位，整体规模较小。2018年，中国GDP为99.03万亿人民币（13.46万亿美元，占世界GDP85.79万亿美元的15.7%，占美国20.5万亿美元的65%），排在美国之后的第二位，并且已经远远甩开日、英、德、法等国，已经是庞然大物。
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我希望能复制，我相信绝大部分人都希望如此。因为如果再来这样十多年的增长，那么不论对国家（实现双百年战略目标）还是对老百姓（至少下一代的中国人再也不会担忧物质财富问题）都是天大的利好。但奇迹能否实现，并非取决于希望，而是取决于造成奇迹自身的规律脉络。大致有三大脉络：经济结构，科技应用，大基建。从经济结构看，非典对第一产业的农业生产影响最小，对第二产业的工业生产影响次之，对第三产业的服务业影响最大。
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总体来讲，对全年经济数据影响不太大，很快就实现了V型反转，中国经济也走出了1998年开始的经济低谷。此次疫情，同样会对第三产业冲击极大。第一产业是土地生产，人和土地打交道，基本影响很小。第二产业是工业生产，人与机器打交道、也与人打交道，因此影响会变大。但是对比非典时代，工人基本隔离在工厂，对生产影响相对较小。这次是春节，工人基本被隔离在家，回不到工厂去。所以这次疫情对第二产业影响会比非典时增大。第三产业是服务业，人与人打交道的行业，受到的冲击也最大。相比2003年，中国经济第三产业占比大幅上升。那时中国经济中，第二产业占据主导，如今是第三产业占据主导。
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从最终消费来说，2003年中国的消费占比也远小于现在。随着第三产业占比的提升，投资对经济的拉动作用逐步⾛低，消费对经济的拉动稳步提升，提升至57.8%，已经成为拉动经济增长的主要动力。
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——从经济结构来说，此次疫情对社会经济的冲击要大于非典时代。从目前的宏观格局看：中国转向消费推动经济发展的大趋势不可逆转。换句话说，此次疫情之后，终端消费对经济贡献会进一步提高，第三产业在中国经济大盘子里的占比会继续增加。但是如何增加则取决于科技的运用。2003年的世界还没有从世纪之交的互联网泡沫中走出来，纳斯达克指数在2000以下徘徊不定。互联网泡沫有多惨呢？网易的股价最低跌到1美元以下，腾讯到处找人投资却经常碰壁。但是非典之后这十几年，它们都发展成巨头，改变了人们的生活模式。当时的京东还想以国美为模板开连锁店。非典硬生生搅黄了京东的开连锁店梦想，把它逼成电商。更有趣的是阿里巴巴，非典时期因为一名员工去广州出差，回来的时候突然发烧，说是疑似非典，最后导致阿里巴巴几百人被隔离，让整个杭州城如临大敌。隔壁的公司跑过来闹事。当时阿里员工都不敢说自己在阿里上班。
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但也正是2003年5月10日，淘宝网成功上线，没有镁光灯也没有鲜花。也因此，5月10日被阿里巴巴定为“阿里日”。从此以后，阿里巴巴和京东一起改变了人们的购物方式，电商崛起而实体零售业凋零。在2003年，人们还根本想不到出门打滴滴，想不到吃饭可以点美团，想不到在家玩抖音快手，想不到躺着可以刷朋友圈，无法想象出门不用带现金。这些都是科技运用改变生活的经典案例，同时也意味着经济数据的提升。整个第三产业都得益于科技运用，尤其是互联网的发展。比如信息技术的发展和金融占比的提升，更依赖于科技运用的推广。
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但是如今，这些巨头的触角已经伸向互联网的每一个角落。互联网已经从十多年前的高科技变成如今的基础性企业。此次疫情之后，哪些领域还能爆发出阿里腾讯那样的巨头？或者说新的科技运用将在哪里爆发？也许在人工智能领域，比如无人驾驶能普及，比如VR场景运用成熟；也许是新能源领域，比如电动汽车代替传统汽车，或氢核聚变彻底可控；也许是其他领域，也许暂时没有领域能爆发，谁知道呢。科技这东西，不好弄，也不好说。所以在这轮疫情之后，科技应用层面充满未系数。不可否认的是，过去经济的发展，很大程度上依赖大基建。中国房地产，不论规模还是价格，都是滚雪球一样地壮大。2003年那会儿，城市化加速。不论是旧城改造还是新城扩建，都是高速发展；房价随即起飞。现在中国人已经不缺房子，房价更是让多数人望尘莫及。中国房地产市场已经成了人类有史以来最大的资本市场。很明显这个游戏无法如之前那般玩下去。当然还有一种可能就是，升级房地产，把目前的高层楼房往“田园化与智能化”方向发展，再来一轮房产大跃进。
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过去十几年，中国修建了崭新的高速公路系统，同时修筑了世界上规模最为庞大的高速铁路系统。如今高速公路网络基本铺设完毕，高速铁路加速全国联网。过去十几年大基建，建立在六零后那代农民工任劳任怨的基础之上。如今六零后已经步入六十岁，迈入老年人行列。七零后的农民工数量锐减，八零后以后基本不愿意去工地干农民工那种活。简而言之，即便想搞，也没有那么多农民工了。以前那种随处可闻的修路修桥的机器声，以后会越来越少，甚至是难得一见。当然接下来大基建也不是不能玩，而是要告别传统的盖房子修路，转向新基建。比方说5G基建，比方说新能源充电桩，这些都是基建，但是规模和过去大盖房子、大修路、大建高铁肯定没法比，很难像过去一样靠基建投入推动经济发展了。这里我有一个猜想：就是既然大基建玩差不多了，会不会如同美帝那样开始玩金融市场？上面说了这么多，就是想说此轮疫情保卫战之后，经济不会像非典之后那般发展。原因很简单，历史可能有相似之处，但永远不会重复。这场经济保卫战，和非典之后相比，短期内的手段类似。短期手段之二，针对性减免税收，延缓贷款时间，让中小企业喘口气。因为中小企业抗风险能力弱，但又是就业的主力军。但现如今中国经济体量已经足够大，继续之前那般高速做大体量已经没必要、也很难做到，关键是要完成产业结构升级，把“质”提上来。其中的关键，就在于能否在新一轮科技应用中找到新的战略方向，就像之前基于互联网应用那样。本文来源：http://www.gdfydq.com/shehuizatan/82272.html